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定了!富士康IPO发行价13.77元,明起申购
2019-04-02 20:18 白银

  原标题:定了!发行价13.77元,富士康明日申购,募集额创A股近三年纪录,首日涨停市值超越海康威视

  记者:齐金钊

  定了!备受期待的A股超级独角兽富士康最终确定募资总额了,271亿元,A股3年来最大一桩IPO终于浮出水面。想要打新的小伙伴千万不要错过5月24日(本周四)的网上申购(打新)!

定了!富士康IPO发行价13.77元,明起申购

  5月22日深夜,备受期待的富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“富士康”)发布招股说明书,以13.77元/股的价格发行约19.7亿股股票,募集总额约为271亿元,创下近年来A股IPO的纪录。

定了!富士康IPO发行价13.77元,明起申购

  超大IPO规模、超级独角兽概念、工业互联网巨舰艇……富士康此次IPO发行有哪些亮点不容错过?快跟中证君一起来看一下吧!

  富士康“打新”前,五大不容错过的看点:

  1、富士康此次拟募资总额达到271亿元,创下近3来以来新股发行的记录。

  2、战略配售配合线下发行“锁股”,降低大额融资对市场的冲击。

  3、只需要1个涨停板,即可跻身A股科技类股票市值第一名。

  4、5月24日投资者可参与网上申购“打新”,若有7个涨停板每签收益即可破2万元。

  5、除了富士康,A股还有十余只富士康概念股龙头值得关注。

  看点一:募资总额271亿元为3年来新高

  在5月17日、18日初步询价过后,富士康的发行价终于在5月22日深夜揭开神秘面纱。参与网上申购的投资者可在5月24日进行申购。

  富士康本次IPO发行股份数约19.7亿股,每股发行价为13.77元。以此计算,此次富士康募资总额约为271亿元。除去本次发行费用,募集资金净额为267亿元。

  从A股历史IPO募集情况来看,此次富士康IPO募资总额将排到第12位,并成为近3年来最大的一桩IPO。值得注意的是,在富士康之前,同为“独角兽”企业的药明康德和宁德时代,在IPO募资过程中均出现了不同程度的“缩水”现象。此次富士康的最终拟募集金额与先前在IPO申报稿中列出的募集投资项目总额基本一致。

  A股历史IPO募资前十五名一览

定了!富士康IPO发行价13.77元,明起申购

  看点二:首发上市流通市值约为百亿元

  富士康此次新股发行采用了战略配售、网下发行和网上发行相结合的发行方式,在不考虑触发回拨机制前提下,初始战略配售股占比为30%,网下发行与网上发行新股的比例为7:3。除网上发行的新股不设限售期外,全部战略配售股及网下发行的70%的股票均为限售股。

  就历史IPO案例看,发行大盘股尤其是超级大盘股时,设置战略配售是常规设计,30%的比例也并不突兀。但对网下非老股减持发行部分直接按比例设定非锁定部分和有锁定部分,这一设计是我国IPO市场采用询价制度以来的首例。

  从初步的战略配售、网下配售锁定机制来看,预计锁定股份数约占到64%,也就是首发一上市就流通的比例在36%左右。如果简单按271亿元募资来算,首发上市流通市值约为百亿元左右。

  业内人士认为,通过“战略配售+大规模锁定”之后,富士康首发流通的规模被有效控制,这样在保证募资金额充足到位的情况下,也将有效减少大规模首发上市对二级市场造成的冲击。

  看点三:只需1个涨停即可跻身A股科技第一股

  目前,在A股市场,市值最高的科技股为海康威视,目前市值约为3800亿元。不过随着“工业互联网巨舰”富士康的登陆,科技股一哥的位置将被富士康取代。

  按照富士康招股说明书公布的发行规模测算,富士康发行初始公司总市值约为2710亿元,只要在首日收获一个44%的涨停板,市值便足以超过海康威视,成为A股当之无愧的科技第一股。

  如果参考海康威视当前39倍市盈率测算,若富士康上市后市盈率与之持平,那么其总市值或有望突破6000亿元。

  看点四:每中一签收益可观

  按照此次富士康的申购价格,在不考虑触发回拨机制的情况下,参与打新的股民最多可以顶格申购此次初始网上发行新股的千分之一,且1000股的整数倍,即413000股,打新者在前20个交易日里需连续持有沪市股票总市值413万元以上。

  对于手里没有那么多股票的普通投资者来说,也不用沮丧,按照当前富士康的发行价计算,即使只中一签,收益也相当可观,值得期待。

  本次富士康公布的每股发行价13.77元,如果按照按照近一年来常规7个涨停板计算,每中1签,收益过2万元;

  如果按照当前药明康德11个涨停板计算,每中1签,收益3.77万元;

  如果按照去年三六零18个涨停板的超乐观预期测算,每中1签收益可以突破8.65万元。

  看点五:这些富士康概念股也值得关注